Частным лицам

Мир финансовых продуктов и услуг многообразен и динамичен. Каждому человеку, чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах финансового рынка требуется слишком много времени, которое дороже денег. К тому же не всегда рациональный выбор можно сделать только на основе информации рекламного характера. Обычно всегда существуют «подводные камни» и оборотная сторона «медали».

Все мы пользуемся теми или иными финансовыми продуктами и услугами. В ряде случаев возникает необходимость воспользоваться кредитной программой (покупка автомобиля, квартиры или неотложные нужды). Владельцы автомобилей регулярно пользуются страховыми программами (ОСАГО, КАСКО). Эпизодически возникают вопросы налогообложения (покупка или продажа недвижимости, получение ипотечного кредита, продажа ценных бумаг, оплата обучения или медицинских услуг, получение дивидендов и иных доходов и т.д.). Для преумножения обязательных пенсионных накоплений встает задача выбора управляющей компании. Для обеспечения личной финансовой независимости необходимо эффективное инвестирование капитала. Отдельные финансовые продукты или услуги являются лишь инструментами, которые необходимо оптимально интегрировать для управления благополучием (личным или семейным).

Мы комплексно подходим к решению финансовых задач клиента, подбирая наиболее оптимальную комбинацию финансовых продуктов и услуг, а также отслеживая их выполнение. Сопровождение происходит на протяжении всего жизненного цикла финансового продукта или услуги. Мы являемся финансовым консультантом, стоящим на страже финансовых интересов клиента. До недавнего времени нанять профессионального специалиста по финансам могли себе позволить только достаточно крупные компании. Теперь услуги финансового консультанта доступны практически любому человеку в форме разовых консультаций или постоянного обслуживания.

Годовое обслуживание включает следующий спектр услуг:

• Консультирование по всем видам финансовых продуктов
• Контроль результатов управления обязательными пенсионными накоплениями
• Оформление страховых полисов и сопровождение при страховых случаях
• Информационная поддержка по вопросам карьеры и личных доходов
• Содействие в финансовых вопросах защиты прав потребителей
• Заполнение и подача налоговой декларации (по льготному тарифу)